وكانت الوكالة نقلت أمس عن مصادر مطلعة القول إنه تم اختيار مصارف “بنك أوف أمريكا كورب” و”بي.إن.بي باريبا” و”إتش.إس.بي.سي هولدنجز” و”جيه.بي مورجان تشيس” و”مورجان ستانلي” لإدارة عملية الطرح.
وقال إيفان نيكولوف مدير محفظة الاستثمار في شركة “إن.إن إنفستمنت بارتنرز” للاستشارات المالية :”لم تكن هناك طروحات سندات كثيرة في أوروبا مؤخرا، لذلك قد يلقى هذا الطرح (الخاص بفودافون) إقبالا من المستثمرين إذا جاء بشروط جذابة … فودافون تعتبر واحدة من أقوى الشركات المصدرة للسندات القابلة للتحويل”.
وأشارت الوكالة إلى أن صفقة بهذا الحجم أمر نادر بالنسبة لبنوك الاستثمار في أوروبا خلال العام الحالي.
يذكر أن الشركات ومساهميها في أوروبا جمعوا حوالي 9ر5 مليار دولار من بيع الأسهم منذ بداية العام الحالي، وهو ما يمثل رقما صغيرا مقارنة ببيع أسهم قيمتها حوالي 21 مليار دولار في أمريكا الشمالية وآسيا خلال الفترة نفسها.
كانت “فودافون” قد وافقت في أيار/مايو الماضي على شراء أنشطة “ليبرتي جلوبال” في ألمانيا ودول شرق أوروبا مقابل 22 مليار دولار، وقالت في ذلك الوقت أنها ستبيع سندات قابلة للتحويل قيمتها نحو ثلاثة مليارات يورو للمساهمة في تمويل الصفقة.
