أصدرت وزارة المالية، أمس الخميس، سندات دولية، بقيمة 2 مليار يورو على شريحتين الأولى لمدة 6 سنوات بقيمة 750 مليون يورو تستحق فى 11 إبريل 2025، والثانية لمدة 12 سنة بقيمة 1.25 مليار يورو تستحق فى 11 إبريل 2031، بحسب بيان للوزارة اليوم.
ووفقا للبيان فإن أسعار عائد الإصدار متميزة فى ظل حجم الطلب الكبير والمتزايد على السندات الدولية المصرية، والذى قارب 9 مليارات يورو، أى أكثر من 4 مرات قيمة الطرح، وهو ما انعكس على تخفيض سعر العائد المبدئى المعلن من قبل الوزارة فى بداية اليوم، بمقدار 50 نقطة أساس، بما يمثل خفضاً كبيراً ليتم إصدار السندين الجديدين بأسعار نهائية للكوبون بلغت 4.750% لسندات الـ 6 سنوات و 6.375% لسندات الـ12 عاما.
ويعد هذا الإصدار لسندات باليورو الثانى لسندات مصر الدولية المقومة باليورو، وبذلك تكون وزارة المالية قد أتمت إصداراتها لسندات الخزانة فى الأسواق الدولية للعام المالى الحالى 2018/2019.
وأضافت الوزارة، أن السندات الجديدة شهدت مشاركة قوية من جانب المستثمرين الأجانب ومن العديد من الأسواق العالمية، حيث زاد عددهم على 450 مستثمرا، بما يؤكد تزايد ثقة دوائر المال والأعمال فى الاقتصاد المصرى، لافتة إلى أن مستثمرى أوروبا جاءوا فى المركز الأول بنسبة مشاركة 55.2% ثم أمريكا الشمالية بنسبة 33.2% يليها آسيا بنسبة 9.6%.
وذكرت وزارة المالية أن 4 بنوك أوروبية أدارت عمليات الطرح لصالح وزارة المالية وهى بنوك بى ان بى باريبا، وبنك ناتكس، بنك ستاندرد تشارترد، بنك الأسكندرية انتيسا ساو باولو، كما مثل وزارة المالية كل من مكتب Dechert كمستشار قانونى دولى ومكتب التميمى للمحاماة كمستشار قانونى محلى وذلك لإنهاء جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بالإصدار.
