تعلن شركة الأهلي فاروس لترويج و تغطية الإكتتاب و بنك قناة السويس عن نجاح ادارة وترتيب وترويج صفقة اصدار سندات توريق بقيمة 318 مليون جنيه لصالح شركة جميل للتمويل ش.م.م.
قامت شركة الاهلي فاروس لترويج و تغطية الإكتتاب ذراع بنوك الاستثمار لمجموعة البنك الأهلي المصري، وكذلك بنك قناة السويس بدور مدير الإصدار والمستشار المالي ومرتب ومروج الاصدار الثالث من البرنامج الخامس لشركة تمويل للتوريق بضمان المحفظة المحالة من شركة جميل للتمويل ش.م.م ش.م.م. والبالغ حجمه 318 مليون جم والمضمون بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود تمويل استهلاكي تبلغ قيمتها حوالي 396 مليون جم والمحالة من شركة جميل للتمويل ش.م.م.
كما قام بنك قناة السويس بدور أمين الحفظ و قام البنك العربي بدور متلقي الاكتتاب و وقام مكتب دريني و شركاه بدور المستشار القانوني للإصدار وقام مكتب بيكر تيلي (محمد هلال ووحيد عبد الغفار) بدور مراقب الحسابات وقامت شركة ميريس “الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين” بمنح التصنيف الائتماني للاصدار كما قام الاهلي فاروس بضمان تغطية الاكتتاب في الاصدار
ويأتي الإصدار على شريحتين مختلفة تبلغ قيمة الشريحة الأولى 153 مليون جنيه مدتها 12 شهر، والثانية بقيمة 165 مليون جنيه مدتها 24 شهر، وحصلت الشريحة الاولى على تصنيف P1 ، الشريحة الثانية على تصنيف A
