وقالت الوزارة في بيان إنه” تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 5ر2 مليار دولار (ما يعادل 38ر9 مليار ريال)، لصكوك تُستحق في أكتوبر عام 2029 ميلادي بسعر عائد يعد الأدنى لإصدارات المملكة لمدة عشر سنوات”.
وشهد الإصدار –طبقا للبيان- طلبا كبيرا من مجموعة واسعة من المستثمرين الدوليين، وصل المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب أكثر من 13 مليار دولار وتجاوزت نسبة التغطية خمسة أضعاف إجمالي الإصدار.
وقالت الوزارة أنه” تم تعيين كل من بنك جي بي مورجان وستاندارد تشارترد والجزيرة كابيتال من قبل مكتب إدارة الدين العام كمديري الإصدار، وسيتم إدراج الإصدار في سوق لندن للأوراق المالية”.
وكانت وزارة المالية السعودية أعلنت أمس أن العائد المنتظر للصكوك يتراوح بين 145 و150 نقطة أساس فوق مستوى سعر مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة، وفق الوثيقة.
وأفادت الوثيقة أن صفقة الصكوك الجديدة ستكمل احتياجات التمويل الخارجي للمملكة لعام 2019.
كانت السعودية قد أعلنت في يوليو الماضي إنها جمعت 3 مليارات يورو ( 3ر3 مليار دولار)، من إصدار دولي لسندات مقومة باليورو، منها مليار يورو لأجل 8 سنوات وبعائد78ر0% وملياري مليار يورو لأجل 20 سنة وبعائد 04 ر2%.
